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安信证券--电力设备行业动态分析:仓位上升新能admin 发布日期:2020-02-09 21:34 浏览量:

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  投资创议:新能源汽车:首推具备环球竞赛力的优质动力电池厂商,核心引荐宁德期间,创议合心亿纬锂能、欣旺达300207)、鹏辉能源300438);引荐环球化供应的资料厂商璞泰来603659)、恩捷股份002812)、科达利002850)、当升科技300073)、新宙邦300037)、嘉元科技,以及零部件供应商宏发股份600885)、三花智控、旭升股份603305)等。创议合心中科电气300035)、杉杉股份600884)、星源材质300568)、江苏邦泰002091)等。 新能源发电:光伏核心引荐:隆基股份601012)、通威股份600438)、中环股份002129)、阳光电源300274)、正泰电器601877),核心合心ST爱旭600732)、福莱特601865)、福斯特603806)、捷佳伟创300724)、林洋能源601222)等!风电核心引荐:金风科技002202)、明阳智能601615)、天顺风能002531)、中材科技002080),核心合心泰胜风能300129)、日月股份603218)、金雷股份300443)、天能重工300569)、振江股份603507)、运达股份300772)等! 电力修造与工控:核心引荐三条投资主线)具备泛正在电力物联网全部管理计划归纳能力的邦网系信通财产单位,希望通盘受益泛正在投资制造,核心引荐:邦电南瑞600406)、岷江水电600131)(信产集团);2)电力二次修造企业、传感监测及新闻化类企业,核心引荐:金智科技002090)、海兴电力603556);3)聚焦于泛正在电力物联网平台制造和行使场景的合联企业,核心引荐:远光软件002063)、涪陵电力600452)。

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  持仓公司数目大幅省略,公司集合度上升。2019Q4季度基金持仓电新板块公司95家,较上季度129家环比省略25.36%。持仓市值则为784.8亿元,环比上涨24.06%。从持仓值前十的公司来看,Q4集合度有所上升,TOP10持仓比重占电新行业公司比重为,高于前一季度的60%,旧日十名来看,三花智控002050)进入前十,宁德期间300750),亿纬锂能300014),先导智能300450),华友钴业603799)均被相应增持。

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  电新板块Q4基金持仓占比大幅上升:2019Q4电新板块持仓占比从之前的4.94%大涨到,相较于电新行业市值占A股总市值的比重,电新股持仓仍旧安祥维护正在超配水准;分板块来看,新能源汽车板块大幅上升,新能源发电、电力修造和工控均有消重。分板块来看,新能源汽车板块从Q3的2.21%大幅上升到,新能源发电则从Q3的2.12%消重到1.64%。电力修造和工控则从0.49%略微下滑到0.41%。

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